行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

（1）行業(yè)發(fā)展概況

　　

園林機械行業(yè)發(fā)展至今已有超過百年的歷史。世界上第一臺割草機于1830年問世，標(biāo)志著行業(yè)拉開了發(fā)展的序幕，此后多種不同類型的用于園林綠化和養(yǎng)護(hù)的機械設(shè)備相繼出現(xiàn)。隨著人們生活水平的不斷提高，小型園林綠化和養(yǎng)護(hù)機械開始進(jìn)入歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的家庭，逐漸成為家庭常備機具； 20 世紀(jì)末，各國主要城市的綠地建設(shè)和養(yǎng)護(hù)作業(yè)基本實現(xiàn)機械化。進(jìn)入 21 世紀(jì)以后，隨著世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，同時伴隨著機械制造技術(shù)的不斷進(jìn)步，行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時期。

　　

從市場分布來看，目前歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)是園林機械產(chǎn)品的主要消費區(qū)域。而對于大部分發(fā)展中國家而言，園林機械行業(yè)正處于持續(xù)發(fā)展階段。受益于經(jīng)濟(jì)的增長和人口基數(shù)的巨大，未來亞洲等發(fā)展中國家和地區(qū)的市場份額將不斷擴(kuò)大，所扮演的角色也將愈發(fā)重要。

　　

我國園林機械行業(yè)的發(fā)展起步較晚，但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、居民生活水平的提高以及城市化進(jìn)程的加快而不斷向前追趕。從 20 世紀(jì) 80 年代開始，美國 MTD（美特達(dá)）、德國 STIHL（斯蒂爾）、瑞典 HUSQVARNA（富世華）等國際知名園林機械生產(chǎn)廠商開始進(jìn)入我國市場， 將各類園林機械產(chǎn)品引入我國，同時也促進(jìn)了國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。我國改革開放進(jìn)入新的時期后，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，城市化進(jìn)程不斷加快，城市公共綠化面積逐年增長； 同時， 居民收入水平顯著提高，對居住環(huán)境的要求也不斷上升，生活小區(qū)、別墅以及城市公共綠地的綠化建設(shè)不斷完善，越來越多的家庭開始在自家陽臺、屋前空地以及屋頂?shù)任恢瞄_展各種園藝活動，并添置了眾多園林機械產(chǎn)品。在此背景下，我國的園林機械行業(yè)迎來了發(fā)展的契機，涌現(xiàn)出眾多規(guī)模不一的園林機械生產(chǎn)企業(yè)。


（2）行業(yè)發(fā)展特征和趨勢


① 發(fā)達(dá)國家產(chǎn)能向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移

　　

由于人力成本、運營成本不斷上升，歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的園林機械生產(chǎn)廠商紛紛將產(chǎn)能向具有成本優(yōu)勢的發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)廠房， 采購由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)的零部件產(chǎn)品進(jìn)行組裝或者與當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)廠商進(jìn)行包括OEM、 ODM 等在內(nèi)的多種形式的合作。國際產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移為發(fā)展中國家和地區(qū)的園林機械企業(yè)帶來了大量先進(jìn)技術(shù)與管理經(jīng)驗，創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇， 也帶來了大量的商業(yè)機遇。 在與外資廠商合作時， 國內(nèi)整機或者零部件生產(chǎn)廠商會根據(jù)對方的要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量管理和生產(chǎn)， 而外資廠商會定期或不定期對產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)管理過程進(jìn)行檢驗。 通過與外資廠商的合作，發(fā)展中國家和地區(qū)的園林機械生產(chǎn)企業(yè)可以向國際先進(jìn)水平學(xué)習(xí)，大幅提升自身生產(chǎn)管理水平和技術(shù)研發(fā)能力，為提高自身產(chǎn)品在國際市場的競爭力打下堅實的基礎(chǔ)。

　　

② 產(chǎn)品自動化和多功能化程度將逐步提高

　　

園林機械行業(yè)的發(fā)展過程也是產(chǎn)品自動化程度不斷提高的過程。以割草機為例，當(dāng)割草機首次進(jìn)入家庭庭院時，是以步行操縱推行式產(chǎn)品，此后逐漸被步行操縱自走式產(chǎn)品所替代； 隨后， 產(chǎn)品自動化程度更高的小型坐騎式草坪割草機開始出現(xiàn)并逐步得到市場的廣泛認(rèn)可；割草機具備的功能也在不斷多樣化，除基本除草功能以外，逐步加入了碎草、收集、清洗、行走調(diào)速等功能，為使用者提供了更大程度的便利。因此，隨著經(jīng)濟(jì)社會的不斷發(fā)展、科學(xué)技術(shù)的日益進(jìn)步以及居民對生活質(zhì)量的要求不斷提高，未來人們對園林機械產(chǎn)品的自動化和多功能化要求也將不斷上升。

　　

③ 行業(yè)自動化水平逐步提升

　　

國內(nèi)園林機械行業(yè)生產(chǎn)廠商受制于生產(chǎn)裝備水平， 消耗原材料和能源較多，自動化程度相對較低， 生產(chǎn)效率不高；同時自動化程度較低也意味著對勞動力的依賴較為嚴(yán)重。 近年來， 國內(nèi)制造業(yè)普遍面臨著人工成本持續(xù)上升、 招工相對困難的不利情況， 為降低原材料和能源的消耗以及人工成本，越來越多的企業(yè)開始引入自動化和半自動化設(shè)備， 在提高生產(chǎn)效率、保持成本優(yōu)勢的同時，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性。因此， 通過提升自動化程度降低能源、 材料的消耗以及人力成本，積極采用新型高效工藝技術(shù)、自動化設(shè)備以及信息化技術(shù)來提升生產(chǎn)效率已成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。

　　

④ 技術(shù)進(jìn)步推動產(chǎn)業(yè)升級

　　

國內(nèi)園林機械行業(yè)起步較晚， 技術(shù)研發(fā)水平相對落后， 整體設(shè)計能力、減排管理、生產(chǎn)工藝水平相對較低， 難以滿足國際上園林機械產(chǎn)品的排放和產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)， 導(dǎo)致產(chǎn)品的檔次和附加價值不高。 經(jīng)過多年的技術(shù)引進(jìn)、消化和吸收，國內(nèi)廠商的技術(shù)研發(fā)水平得到了明顯提升， 部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)已具備較強的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，掌握了部分產(chǎn)品的核心技術(shù)，推進(jìn)產(chǎn)品的升級換代以滿足不斷更新的環(huán)保及安全標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)了產(chǎn)品檔次及附加值的不斷提升，盈利能力得到顯著增強。通過科學(xué)技術(shù)手段， 加強新產(chǎn)品、新技術(shù)的研究和開發(fā)，提高產(chǎn)品的環(huán)保、安全性能， 不斷提升產(chǎn)品、 品牌的附加價值， 從而提升產(chǎn)品的核心競爭力，已經(jīng)成為我國園林機械行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的必然選擇。

市場供求狀況及變動趨勢

（1）國際市場

　　

隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、 環(huán)保意識不斷增強，人們對綠色健康生活、優(yōu)質(zhì)居住環(huán)境的要求越來越高，園藝活動已經(jīng)成為日常生活的重要組成部分之一。歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的園林機械市場較為成熟，其消費需求占據(jù)了全球市場的絕大部分份額。 此外， 其他國家和地區(qū)對綠色環(huán)保的重視也逐漸提高，加大了對市政園林、公路綠化、 庭院綠化建設(shè)的投入， 園林機械產(chǎn)品的需求穩(wěn)步增加， 逐漸成為國際市場中不可或缺的組成部分。根據(jù) The Freedonia Group（弗里多尼亞集團(tuán)）作出的市場預(yù)測，世界園藝裝備行業(yè)未來將保持 4.2%的年復(fù)合增長率， 2017 年市場規(guī)模將達(dá)到 217 億美元， 而園林機械作為園藝裝備中的重要組成部分，也將迎來需求的持續(xù)增長。

　　

① 美國

　　

目前美國是世界范圍內(nèi)最大的園林機械產(chǎn)品消費國，其需求主要來自庭院綠化建設(shè)、公共綠化建設(shè)以及高爾夫球場等商業(yè)綠地建設(shè)。美國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，居住環(huán)境優(yōu)美，高爾夫運動較為普及，并且居民庭院擁有率相對較高，花園、草坪維護(hù)作業(yè)頻繁， 如修整草坪和綠籬等，園林機械的市場需求較大。 同時美國的園藝愛好者人數(shù)眾多， 他們在自家庭院中不僅投入了大量時間和精力，還添置了眾多園林機械產(chǎn)品， 從而帶動了該地區(qū)園林機械市場的發(fā)展。

　　

園藝活動的興盛帶動了園藝裝備產(chǎn)品市場的繁榮。 2014 年美國園藝裝備產(chǎn)品市場銷售額約為 102 億美元 2，據(jù)美國 Packaged Facts 機構(gòu)市場調(diào)查預(yù)測，未來數(shù)年內(nèi)美國園藝裝備產(chǎn)品需求的年復(fù)合增長率將不低于 3%。據(jù)此推斷，美國園藝裝備產(chǎn)品的市場規(guī)模將在 2017 年達(dá)到 111.46 億美元，市場前景廣闊。

　　

② 歐洲

　　

歐洲各國自然環(huán)境保護(hù)較好、 城市化進(jìn)程起步較早，是園林機械的發(fā)源地，也是主要消費市場之一。歐洲發(fā)達(dá)國家的私家花園、別墅普及率較高，大約有70%的居民有打理花園的愛好。德國是歐洲最大的園藝用品市場。據(jù)統(tǒng)計， 2006年德國共有 3,900 萬戶家庭，其中約有 43%的家庭擁有自己的花園，超過 60%的德國居民在空閑時間不同程度地參與了園藝活動， 70%的德國家庭擁有的園藝用品不少于 10 件 3。此外，英國也是歐洲的園藝用品消費大國。園藝活動在英國也是最受歡迎的休閑活動之一， 2008 年英國國家統(tǒng)計局發(fā)布的社會發(fā)展報告表明，約有 49%的英國成年人從事過園藝活動；同時，英國也是全球家庭花園擁有比例最高的國家，全國有超過 87%的家庭擁有私家花園。

　　

③ 亞洲

　　

日本的城市化進(jìn)程開始于 1920 年，目前城市化率已經(jīng)超過 90%。日本政府非常重視城市化進(jìn)程中的綠化建設(shè)，頒布了大量的鼓勵政策。由于政府的大力扶持和推動，目前日本的綠化覆蓋率已經(jīng)達(dá)到國土總面積的 70%左右，綠化覆蓋區(qū)的養(yǎng)護(hù)作業(yè)對園林機械產(chǎn)品的需求較大。此外，日本擁有 2,600 余個高爾夫球俱樂部以及超過 900 萬活躍的高爾夫人口，高爾夫球場草坪養(yǎng)護(hù)設(shè)備也將成為園林機械產(chǎn)品銷售的重要增長點。

　　

除日本外，亞洲其他大多數(shù)國家仍屬于發(fā)展中國家，收入水平相對較低，在園林機械方面的投入相對較少。 但整個亞洲地區(qū)綠化面積、人口數(shù)量以及 GDP絕對數(shù)量較大， 近年來隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人均收入水平不斷提高，人們對于改善生活環(huán)境、增加綠化面積的需求也在不斷上升，亞洲正逐漸成為園林機械行業(yè)的一大新興市場。

　　

（2）國內(nèi)市場

　　

隨著我國 GDP 總量不斷增長，人均收入水平持續(xù)上升，國土綠化面積不斷增加等因素的影響，我國園藝用品行業(yè)得到了持續(xù)健康的發(fā)展，市場容量 2007年為 15.90 億元， 2015 年將達(dá)到 87.40 億元， 年復(fù)合增長率為 23.74%。而根據(jù)我國各細(xì)分市場調(diào)查，園林機械類產(chǎn)品在園藝用品中所占的比重最高，達(dá)到 55%。按此比例推算， 2015 年國內(nèi)園林機械產(chǎn)品市場容量將達(dá)到 48.07 億元。雖然市場容量相較于海外發(fā)達(dá)國家和地區(qū)仍存在較大的差距， 但隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康增長、 居民生活水平的不斷提高、 綠色環(huán)保意識深入人心，政府和普通消費者均會不斷加大在環(huán)境保護(hù)、綠化建設(shè)、 園藝活動等領(lǐng)域的投入，從而帶動國內(nèi)園林機械市場的持續(xù)快速增長。

行業(yè)競爭格局和市場化程度

（1）市場競爭格局

　　

園林機械市場主要分為兩個層次的細(xì)分領(lǐng)域，整機市場和零部件市場。零部件市場與整機市場處于行業(yè)上下游關(guān)系，相互依存，共同發(fā)展。

　　

① 國際市場格局

　　

整機市場上，歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的企業(yè)憑借生產(chǎn)技術(shù)、品牌以及銷售渠道等優(yōu)勢，在國際競爭中占據(jù)有利地位， 具有代表性的廠商包括德國 STIHL、 意大利 GGP、 美國 MTD、 美國 TORO、 瑞典 HUSQVARNA 等。

　　

零部件市場上， 歐美、 日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)在高端市場具有較強的競爭優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)主要占據(jù)中低端市場。但部分國內(nèi)企業(yè)借助多年的技術(shù)、口碑積累，在國際中高端市場中也逐漸占據(jù)一席之地。行業(yè)內(nèi)具有代表性的廠商包括美國 Walbro、美國 Fenix、日本 Ikeda等，其競爭狀態(tài)如下：

　　

隨著我國城市化進(jìn)程加快和城市綠化水平提高，未來我國城市綠化面積仍將不斷增長，用于購置園林機械的資金將不斷上升，由此將拉動國內(nèi)園林機械行業(yè)產(chǎn)品的需求空間不斷增加。

　　

②居民收入提高、居住條件改善，推動園林機械產(chǎn)品消費上升

　　

近年來我國居民收入水平快速增長，生活水平持續(xù)提升。城鎮(zhèn)居民家庭人均年度可支配收入 2015 年達(dá)到 31,195 元，相較于 2006 年提高了 165.27%；城鎮(zhèn)居民人均年度消費型支出 2015 年達(dá)到 21,392 元，相較于 2006 年提高了 145.98%。

　　

隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、中產(chǎn)階級及花園式公寓的興起，人們擁有了追求精神需求的物質(zhì)基礎(chǔ)和空間， 園林機械消費群體將不斷擴(kuò)大。 不斷壯大的消費群體將成為推動園林機械產(chǎn)品消費穩(wěn)定增加的重要動力。


城鎮(zhèn)居民年度收入及支出


③園林機械產(chǎn)業(yè)技術(shù)向中國轉(zhuǎn)移

　　

出于降低成本及拓展市場的需要，歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的園林機械生產(chǎn)廠商紛紛將產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移，在中國建立產(chǎn)業(yè)基地、采購由國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的零部件產(chǎn)品或通過 OEM 及 ODM 等方式與國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行合作。新型環(huán)保材料、材料成型技術(shù)、自動控制技術(shù)等先進(jìn)工藝和技術(shù)伴隨著產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移帶入中國，提高了國內(nèi)園林機械行業(yè)整體技術(shù)水平及管理水平。

　　

（2）不利因素

　　

① 人力成本上升

　　

近幾年來國內(nèi)人力成本出現(xiàn)了較大幅度的增加，導(dǎo)致園林機械產(chǎn)品的生產(chǎn)成本增加，擠壓了其利潤空間。在此背景下，具備較強的技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢及成本控制能力的企業(yè)將具有較強的議價能力，能夠?qū)崿F(xiàn)比其它同行業(yè)企業(yè)更高的產(chǎn)品利潤率。

　　

② 綠色環(huán)保壁壘壓力增大

　　

世界各國對環(huán)保問題日益重視，均提高了對進(jìn)口商品環(huán)保性能方面的檢測標(biāo)準(zhǔn)。未來美國與歐盟等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)可能制定更為嚴(yán)格的產(chǎn)品排放檢測標(biāo)準(zhǔn)，這將使得我國部分技術(shù)相對落后、排放難以達(dá)標(biāo)的園林機械產(chǎn)品出口受到綠色環(huán)保壁壘的影響。

行業(yè)的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征

（1） 周期性

　　

國民經(jīng)濟(jì)整體運行情況對園林機械整機行業(yè)存在一定的影響，但由于園林機械產(chǎn)品的消費群體和終端客戶數(shù)量較多、相對分散，市場需求與下游城市公共綠化及家庭綠化面積直接相關(guān)，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，與經(jīng)濟(jì)周期的相關(guān)性較弱，無明顯的周期性特征。 受此影響，園林機械零部件行業(yè)的周期性特征亦不明顯。

　　

（2）區(qū)域性

　　

園林機械行業(yè)的區(qū)域性特征比較突出。在世界范圍內(nèi)，園林機械行業(yè)的生產(chǎn)地主要分布在中國、德國、美國和意大利等；同時，歐洲、北美是園林機械產(chǎn)品的主要消費地。但隨著亞洲以及南美洲等發(fā)展中國家和地區(qū)的市場不斷發(fā)展，世界園林機械市場逐步向著多元化的方向發(fā)展。